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Quién lo usa: Los administradores tienen acceso completo a los reportes, y a los gerentes de equipo se les puede otorgar. Los agentes de servicio y los agentes limitados no tienen acceso completo a los reportes. Disponibilidad: Todas las regiones.
La pestaña Jobs > Tasks (trabajos > tareas) de los reportes de datos sin procesar reúne los registros de tareas (categoría, estado, programación, usuarios asignados, duraciones y los totales del presupuesto y de la factura relacionados) en una sola tabla que puede filtrar, agrupar y exportar.

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Descripción general

Un reporte de tareas le muestra qué tareas tiene registradas y quién se encarga de ellas, porque el registro de la tarea contiene el cliente, la categoría, el estado, la programación, los miembros del equipo asignados y los totales del presupuesto y de la factura relacionados. Al agrupar por la columna Category Name (nombre de la categoría), sus tareas se ordenan por categoría, lo que le da una vista más clara de la frecuencia y la duración de cada categoría de tareas. Entre los reportes de tareas más comunes están las tareas por categoría y las tareas por cliente. Crear un reporte de tareas sigue el mismo camino que cualquier otro reporte de datos sin procesar: defina un rango de fechas, elija las columnas, configure los filtros y luego lea la tabla. Los reportes de tareas forman parte de los paneles y reportes de FieldPulse. Para las partes del proceso que son iguales en todos los tipos de registro (guardar un reporte, agregarlo a su panel y exportarlo a CSV), consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar.

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Recorrido en video

Recorrido en video: cómo crear un reporte de datos sin procesar (en inglés)

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Antes de comenzar

  • Cree las tareas que quiere incluir en el reporte. Consulte Cómo crear una tarea.
  • Verifique que su rol tenga Full Reporting access (acceso completo a los reportes). Los administradores lo tienen; los gerentes de equipo necesitan tenerlo activado.

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Defina el rango de fechas

  1. Seleccione Reporting (reportes) en la pestaña Management (administración) del menú lateral izquierdo.
  2. Seleccione la pestaña Jobs > Tasks y luego seleccione Raw Data (datos sin procesar).
  3. Seleccione el ícono del calendario y elija el rango de fechas de inicio que quiere incluir en el reporte.
  4. Seleccione Load Data (obtener datos).
El calendario Start Date Range abierto en los reportes de datos sin procesar, con los rangos predefinidos de Today a Last 30 Days junto a dos calendarios mensuales El calendario ofrece estos rangos predefinidos:

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Elija sus columnas

Seleccione Columns (columnas) para elegir qué campos de la tarea aparecen en la tabla del reporte y en qué orden. El panel Columns abierto en el reporte de tareas, con una casilla para cada campo del reporte y el botón Columns resaltado en la barra de herramientas El reporte de tareas incluye estas columnas de forma predeterminada: El reporte también incluye una columna Clock In Date/Time (fecha y hora de entrada) y una columna Clock Out Date/Time (fecha y hora de salida). El grupo Customer traslada a la tarea estos campos del registro del cliente:

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Configure sus filtros

Antes de generar el reporte, configure filtros para acotar los resultados. Seleccione el ícono Filters (filtros) y luego elija cómo quiere filtrar el reporte. El panel Filters abierto en el reporte de tareas, con una lista expandible de campos de la tarea y el botón Filters resaltado en la barra de herramientas Estos campos filtran por contenido (usted elige un operador e ingresa un valor): #ID, Customer, Title, Subtitle, Created At, Created By, Location, Assigned Team Members, Assigned Teams, Assets, Related Estimates and Invoices, Notes, Field Notes, Tags, Job Duration, Job Duration Decimal, Scheduled Duration, Scheduled Duration Decimal, Travel Duration, Travel Duration Decimal, Total Timesheet Duration, Total Timesheet Duration Decimal, Customer Assigned To, Customer Next Steps, Customer Notes, Customer Job Notes, Customer Created Date y Customer Tags. El resto de los filtros funciona de otra manera:

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Operadores de filtro

Cuando filtre por contenido, elija un operador y luego ingrese los valores con los que quiere filtrar los datos.

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Reportes de tareas comunes

Estas son las combinaciones de columnas y agrupaciones de dos reportes de tareas comunes.

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Tareas por categoría

Use este reporte para ordenar sus tareas por categoría y tener una vista más clara de la frecuencia y la duración de cada categoría de tareas. Personalice las columnas según sus necesidades, pero incluya Category Name y agrupe por Category Name.

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Tareas por cliente

Use este reporte para ordenar sus tareas por cliente. Personalice las columnas según sus necesidades, pero incluya Customer y agrupe por Customer.

Recorrido en video: cómo crear los reportes de tareas por categoría y de tareas por cliente (en inglés)

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Preguntas frecuentes

¿Puedo guardar un reporte de tareas para usarlo de nuevo? Sí. Seleccione Save as Report (guardar como reporte) y luego Save as New (guardar como nuevo) para guardarlo. Así queda disponible en Select Report (seleccionar reporte). Si prefiere agregarlo a su Pulse Dashboard, seleccione Save as Widget (guardar como widget). Consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar para ver el proceso completo para guardarlo. ¿Puedo exportar un reporte de tareas a una hoja de cálculo? Sí. Seleccione Export CSV (exportar CSV) para descargar como archivo CSV el reporte que tiene en pantalla. Consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar para ver el proceso completo de exportación.

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Artículos relacionados

Su reporte de tareas funciona cuando la tabla muestra las tareas que esperaba para el rango de fechas, incluye las columnas de categoría, estado y asignación que seleccionó, y se agrupa en las categorías o los clientes que definió una vez que aplica sus filtros.