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Quién lo usa: cualquier usuario con acceso a Engage. Para crear y guardar sus propios filtros, un administrador debe activar los filtros personalizados para los miembros del equipo. Disponibilidad: requiere el complemento Engage. El filtrado y el ordenamiento funcionan en la web y en la aplicación móvil.
En una lista larga de conversaciones, llamadas y mensajes de voz, la devolución de llamada que importa queda oculta. Engage le ofrece tres formas de llegar a lo importante (los filtros guardados y personalizados, las pestañas de filtro rápido y el ordenamiento), y la lista se actualiza en tiempo real conforme usted hace sus selecciones.

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Descripción general

Los filtros reducen la lista de cualquier vista de Engage a los elementos que coinciden con las categorías y opciones que usted elija. Los filtros guardados son los que su administrador le asignó más los que usted mismo haya guardado; las pestañas de filtro rápido son atajos integrados en cada vista que se aplican con una sola selección, y el menú desplegable Sort By (ordenar por) cambia el orden de lo que la lista muestra en ese momento. Los administradores configuran los filtros de la empresa y el comportamiento de los filtros que ve su equipo; consulte Configuración de los filtros de Engage.

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Antes de comenzar

  • Los filtros que su administrador le asignó muestran un ícono de candado. Puede activarlos o desactivarlos, pero no puede editarlos.
  • Para crear y guardar sus propios filtros, su administrador debe haber activado los filtros personalizados para los miembros del equipo en la configuración de filtros de Engage.

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En la web

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Abra el panel de filtros

  1. Seleccione el botón de filtro, a la derecha del menú de tres puntos, en cualquier vista de Engage.
  2. El botón se pone azul marino y el panel de filtros se despliega desde el lado derecho de la pantalla.
  3. Haga sus selecciones. Su lista de conversaciones, llamadas o mensajes de voz sigue visible y se actualiza en tiempo real conforme selecciona filtros.
  4. Para cerrar el panel, seleccione de nuevo el botón de filtro, seleccione un filtro guardado o abra cualquier conversación, llamada o mensaje de voz.

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Aplique un filtro guardado

  1. Seleccione Saved Filters (filtros guardados) en el panel de filtros para ver todos los filtros disponibles para usted: los que su administrador le asignó y los que usted mismo haya creado.
  2. Seleccione un filtro guardado. La lista se actualiza de inmediato con los resultados que coinciden, y el panel de filtros se cierra solo.

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Cree y guarde su propio filtro

  1. Seleccione sus opciones de filtro en el panel y luego seleccione Apply (aplicar).
  2. Para conservar la selección y usarla después, seleccione Save (guardar) e ingrese un nombre cuando se le pida.
  3. Para cambiar el nombre de uno de sus filtros guardados, seleccione dos veces su nombre rápidamente. Para eliminarlo, seleccione el ícono de papelera que está junto a él y confirme.
Si modifica un filtro que su administrador le asignó, su única opción es Save as New Filter (guardar como filtro nuevo). No puede sobrescribir el original.

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Ordene su lista

Use el menú desplegable Sort By en cualquier vista de Engage para cambiar el orden de sus resultados.

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En la aplicación móvil

El filtrado y el ordenamiento funcionan igual en la aplicación móvil, con un flujo de filtros de dos pantallas en lugar de un panel que se despliega desde un lado.
  1. Toque el botón de filtro en cualquier vista de Engage. La primera pantalla muestra las opciones de filtro.
  2. Toque Saved Filters para abrir una segunda pantalla con los filtros disponibles para usted y luego toque uno para aplicarlo.
  3. Su lista se actualiza en tiempo real conforme hace sus selecciones, igual que en la web.
En la web, el panel de filtros se despliega desde la derecha e incluye los botones Apply y Clear Selections (borrar selecciones); en la aplicación móvil, el panel usa el flujo de dos pantallas descrito arriba.

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Pestañas de filtro rápido

Cada vista de Engage tiene pestañas de filtro rápido integradas, arriba de la barra de búsqueda, que reducen los resultados sin necesidad de crear un filtro personalizado.

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Sección filtrada y sección sin filtrar

Cuando hay un filtro activo y su administrador activó Display Unfiltered Results (mostrar resultados sin filtrar), Engage divide la lista en dos secciones:
  • Sección filtrada: lleva el nombre de su filtro guardado activo, o “Filtered Results” (resultados filtrados) si creó un filtro personalizado sin guardarlo.
  • Unfiltered Results (resultados sin filtrar): todo lo que queda fuera del alcance del filtro. Esta sección aparece contraída al principio y se ubica debajo de la sección filtrada.
Seleccione cualquiera de las dos secciones para expandirla o contraerla. Una sección contraída muestra un indicador con el número de llamadas perdidas, mensajes no leídos o mensajes de voz no leídos que contiene, y el indicador se actualiza en tiempo real conforme llegan elementos nuevos. Cuando quita el filtro, las secciones desaparecen y vuelve la vista normal de la lista.

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Artículos relacionados

Todo está listo cuando, al seleccionar un filtro guardado, la lista se reduce por sí sola a las conversaciones, llamadas o mensajes de voz que coinciden, y el menú desplegable Sort By coloca arriba los elementos que requieren su atención.