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Quién lo usa: administradores, gerentes de equipo y agentes de servicio; los agentes limitados no tienen acceso a Engage. Disponibilidad: Estados Unidos y Canadá · complemento Engage; comuníquese con el equipo de FieldPulse para habilitarlo en su cuenta.
Con frecuencia, un cliente se comunica con usted desde más de un número: el celular de su pareja, una segunda línea, el teléfono de una oficina. En Engage, puede ver las llamadas y los SMS de cada contacto adicional de un cliente, o los del número de teléfono alternativo guardado en el perfil de FieldPulse de ese cliente, para que cada conversación aparezca con la persona correcta y no con un número suelto.

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Descripción general

Engage no se limita al contacto principal ni al número de teléfono principal de un cliente. Dentro de una conversación, puede cambiar la vista del perfil entre los contactos adicionales del cliente, el teléfono del cliente y el número de teléfono alternativo guardado en el perfil de FieldPulse del cliente; Engage muestra las llamadas y los SMS vinculados al perfil que seleccione. También puede guardar un número nuevo como contacto y vincularlo a un cliente existente.

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Antes de comenzar

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Cambiar entre contactos y números

  1. Abra la conversación del cliente en Engage.
  2. En el panel Profile Info (información del perfil), seleccione el menú desplegable Contact (contacto).
  3. Elija el perfil que desea ver: uno de los contactos adicionales del cliente; el teléfono principal, que aparece como Customer (cliente); o el número alternativo guardado, que aparece como Customer Alternate Phone (teléfono alternativo del cliente). Engage muestra las llamadas y los SMS vinculados al perfil que seleccione. Conversación de Engage con el menú desplegable Contact abierto en el panel Profile Info, que muestra el teléfono principal del cliente, la opción Customer Alternate Phone y los contactos adicionales del cliente
  4. Para registrar un número nuevo, guárdelo como contacto y vincúlelo al cliente existente; a partir de ese momento, las llamadas y los mensajes de texto de ese número aparecen con ese cliente.

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Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda en aparecer en Engage un contacto nuevo o actualizado? Unos dos minutos. Cuando se crea o actualiza un cliente en FieldPulse, el cambio tarda aproximadamente dos minutos en sincronizarse con Engage, y es posible que vea el número de teléfono en lugar del nombre hasta que termine la sincronización. Consulte Descripción general de Engage para obtener más detalles.

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Artículos relacionados

Su configuración funciona cuando puede abrir la conversación de un cliente, cambiar entre sus contactos, el teléfono del cliente y el teléfono alternativo, y ver las llamadas y los SMS de cada uno en el perfil que seleccione.